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妙可蓝多称疫情冲击已过 高成本逼停行业价格战
发布日期:2022-09-18 07:52    点击次数:98

  原标题:妙可蓝多称疫情冲击已过 高成本逼停行业价格战|行业领袖看中报

  随着疫情的影响和原材料成本的上升,让这一轮持续了近一年的行业价格战,终于在今年上半年熄火。

  作为乳业新风口的奶酪行业也未能逃脱疫情冲击。

  奶酪股妙可蓝多(600882.SH)18日发布的半年报显示,上半年业绩增速相比于前两年整体放缓。在今天(18日)举行的业绩会说明上,妙可蓝多创始人、CEO柴琇表示,第二季度降速主要受疫情冲击和原材料成本上涨等影响,疫情影响已过去,业务有望恢复快速增长。

  与此同时,第一财经记者了解到,由于疫情和成本等综合影响,持续半年多的奶酪价格战也在二季度暂停,行业集中度有望进一步提升。

  二季度疫情冲击影响较大

  公告显示,2022年上半年,妙可蓝多实现营业收入25.9亿元,同比25.48%;实现净利润1.3亿元,同比增长了18%,这一增速相比于2021年同期大幅放缓。从收入结构看,上半年妙可蓝多的奶酪业务规模持续扩大,奶酪板块实现收入20.4亿元,较上年同期增长34.1%。

  记者注意到,这一变化主要与妙可蓝多第二季度的业绩表现有关。2022年第一季度时,妙可蓝多实现收入12.9亿元,同比增长35.2%,净利润7352万元同比增长129.6%。计算发现,第二季度妙可蓝多实现收入13.1亿元,同比增长17.2%,净利润6763.7万元,同比下降了20.7%。

  在今日业绩会上,柴琇回应了外界对于业绩增速的疑问,称主要是受第二季度的疫情影响所致,一方面,妙可蓝多的主要工厂集中在上海市和吉林省,两地在今年二季度受疫情影响较大,并带来了物流不畅和物流成本大幅上升等问题;另一方面,产品中毛利率相对较高的即食营养系列,此次受到疫情影响较大,收入占比有所下降,加上国际大宗商品和奶油、奶酪等原材料上涨综合影响,对业绩带来了一定程度的影响。

  据柴琇介绍,今年上半年也近年来最辛苦的半年,疫情最为严重的4月份,因物流原因公司发货受到很大影响,当时最长一天要开15、6个小时的线上会来解决问题;同时原辅料的价格也平均上涨了30%到40%;此外,行业内卷加剧和疫情对部分区域市场消费的抑制,也对业绩有所影响。

  新一轮疫情出现后,妙可蓝多开展了一系列社区团购业务,并转向家庭消费场景,也缓解了部分疫情影响。公告显示,妙可蓝多即食营养系列实现收入14.2亿元,同比增长21.9%;家庭餐桌系列奶酪业务实现收入2.8亿元,同比增长94.3%;餐饮工业系列奶酪业务实现收入3.4亿元,同比增长59.3%。

  妙可蓝多的管理层认为,目前疫情还有不确定性,但疫情影响已经好转,预计业务有望恢复快速增长,因此并不改变60亿的全年预定的销售目标。当日妙可蓝多股价收于33.79元,下跌6%。

  值得注意的是,由于疫情的影响,2022年上半年,国内奶酪进口数据也出现较大幅度的下滑,海关数据显示,2022年1-6月我国共计进口各类乳制品178.35万吨,同比减少18%,其中奶酪类进口7.8万吨,同比下滑20.1%,而2021年同期则增长66.4%。

  不过在柴琇看来,奶酪仍是一门好生意,随着消费升级的加快,国内消费者对新鲜事物接受度提高,奶酪在中国仍有很大的市场空间。上半年疫情中,妙可蓝多早餐奶酪片的增长超过150%,柴琇认为随着更多的奶酪产品应用到不同领域,比如与中餐的结合,还会带来更广阔的市场空间。

  行业价格战打不动了

  一直以来,国内奶酪消费整体增长缓慢,但近两年在儿童奶酪棒品类的带动下,国内奶酪消费市场快速壮大,各大乳企也纷纷布局奶酪这一增量市场。2021年,蒙牛斥资30亿元完成对妙可蓝多的并购;伊利在2021年9月也对旗下奶酪业务子公司进行了一轮增资,而今年4月,伊利集团董事长兼总裁潘刚也曾公开表示,未来三年是国内奶酪市场的“黄金发展期”。

  独立乳业分析师宋亮告诉第一财经记者,近几年来国内液奶增速滞涨,各乳企也在寻找突破口,虽然目前国内奶酪、奶油等市场规模还不是很大,但增速较快,且属于高毛利品类,对支撑乳企利润增长有大的帮助,也成为乳企重点发展的方向之一。

  巨头涌入的同时,大量的热钱也进入奶酪市场淘金,也让市场竞争也快速加剧。从2021年5月份开始,行业价格战愈演愈烈,在商超和电商等渠道,部分中小品牌的折扣甚至低于5折,意图低价抢市场。

  中国奶业协会名誉会长高鸿宾曾提醒,西方国家的奶酪消费占奶制品的40%,国内目前不到2%,确实存在可观的提升空间,但乳企做奶酪业务还应理性,不能一哄而起。

  不过随着疫情的影响和原材料成本的上升,让这一轮持续了近一年的行业价格战,终于在今年上半年熄火。

  第一财经记者今日在北京部分超市看到,目前货架奶酪棒品牌主要以妙可蓝多、伊利等大品牌为主,而且除了临期产品外,几乎没有优惠。

  据了解,市场上的即食奶酪产品都属于再制干酪,目前市场竞争激烈,产品升级趋势明显,即食产品中的奶酪含量普遍提到到40%到60%之间,因此奶酪成本的上涨对产品成本影响很大,市场价格战难以为继。

  海关数据显示,2022年前6个月,奶酪的进口均价5101美元/吨,同比增长13%,大包奶粉均价4164美元/吨,同比上涨23.3%。

  今日柴琇也表示,过度的价格战会影响行业整个价值链,从而损害行业的健康发展,妙可蓝多不会主动发起价格战,而对于原材料成本上涨问题,除了采取供应链管理措施外,妙可蓝多下半年计划推出高毛利新品,来缓解成本压力。

  宋亮告诉第一财经记者,虽然疫情对各家乳企的即食奶酪业务动销都带来了不同程度的影响,但整体各家都采取了控价模式,持续时间还要看今年三、四季度的市场销售情况。行业价格战暂停,品牌力较强的头部企业会更有利,市场集中度会进一步提升。

  据Euromointor统计,2021年,国内前五大奶酪品牌合计市场占有率过去五年间持续增长至64.2%。企查查数据显示,目前我国现存奶酪相关企业1488家,2021和2022年注册量也比2020年在减少。

  在柴琇看来,当前市场环境下,未来奶酪头部企业的市占率还会进一步提升。

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责任编辑:王蒙



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